Contexte et relations entre les acteurs

  1. Microsoft et GitHub :
  • Microsoft a acquis GitHub en 2018 pour 7,5 milliards de dollars. GitHub est une plateforme essentielle pour les développeurs, hébergeant des millions de projets open-source et propriétaires.
  • GitHub a développé GitHub Copilot, un outil d’assistance au codage basé sur l’IA, initialement alimenté par le modèle Codex d’OpenAI (une version de GPT-3 fine-tunée pour le code). Copilot est intégré dans des environnements de développement comme Visual Studio Code.
  • Copilot Workspace est une évolution de Copilot, offrant un environnement plus agentique où l’IA peut planifier, écrire, et exécuter des tâches de développement complexes.
  1. Microsoft et OpenAI :
  • Microsoft détient environ 49 % d’OpenAI (participation non majoritaire) et a investi des milliards depuis 2019, notamment pour intégrer les modèles d’OpenAI (ChatGPT, GPT-4, Codex) dans ses produits comme Microsoft 365 Copilot, Azure, et GitHub Copilot.
  • Cette relation est une “coopétition” : collaboration sur les modèles de base (OpenAI fournit la technologie, Microsoft l’infrastructure cloud Azure), mais compétition dans certains domaines, notamment les outils de développement IA.
  1. OpenAI, Codex, et Windsurf :
  • OpenAI a lancé une nouvelle version de Codex le 16 mai 2025, en tant qu’agent de développement cloud intégré à ChatGPT. Ce Codex est un agent logiciel d’ingénierie (SWE) basé sur le modèle o3, capable d’exécuter plusieurs tâches en parallèle (écriture de code, débogage, tests). Il est en phase de “research preview” pour les utilisateurs Pro, Enterprise, et Team de ChatGPT.
  • OpenAI a acquis Windsurf (anciennement Codeium) pour environ 3 milliards de dollars, une plateforme d’assistance au codage IA similaire à Cursor, avec 800 000 utilisateurs développeurs et 1 000 entreprises clientes. Windsurf est connu pour son approche de “vibe coding”, permettant d’écrire et d’éditer du code via des conversations avec un chatbot IA.
  • Windsurf utilisait des modèles d’IA d’OpenAI, Anthropic, et Google, mais a récemment lancé ses propres modèles SWE-1, renforçant son indépendance technologique.
  1. Concurrence dans le marché des outils de codage IA :
  • Le marché des assistants de codage IA est en pleine expansion, avec des acteurs comme Cursor (valorisé à 9 milliards de dollars), GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer, Google Gemini Code Assist, et Anthropic (via Claude).
  • Ces outils évoluent vers des agents autonomes capables non seulement de suggérer du code, mais aussi de gérer des projets entiers, intégrant des workflows complexes.

Pourquoi OpenAI a lancé Codex le 16 mai 2025 ?

Le lancement de Codex en tant qu’agent cloud intervient dans un contexte stratégique précis :

  1. Réponse à la concurrence et à l’acquisition de Windsurf :
  • L’acquisition de Windsurf positionne OpenAI comme un acteur direct dans le marché des outils de développement IA, en concurrence avec GitHub Copilot, Cursor, et autres. Cependant, Windsurf repose sur une combinaison de modèles externes (y compris ceux d’OpenAI) et de ses propres modèles SWE-1. Le lancement de Codex peut être vu comme une tentative d’anticiper l’intégration de Windsurf dans l’écosystème OpenAI, en proposant un produit interne qui rivalise avec les capacités de Windsurf.
  • Le statut de “research preview” suggère qu’OpenAI teste Codex pour recueillir des retours avant une intégration plus large, possiblement avec les fonctionnalités de Windsurf.
  1. Pression sur les négociations et le marché :
  • Certains analystes estiment que le lancement de Codex pourrait être une tactique pour presser Windsurf ou d’autres startups (comme Cursor) à finaliser des accords ou à renforcer la position d’OpenAI dans les négociations. En lançant Codex, OpenAI montre qu’il peut développer un concurrent interne, réduisant sa dépendance à une acquisition.
  • Cela envoie également un signal au marché : OpenAI ne se contente pas de fournir des modèles, il veut contrôler l’expérience utilisateur via des agents propriétaires.
  1. Évolution vers des agents autonomes :
  • Codex s’inscrit dans la stratégie d’OpenAI de développer des agents IA autonomes capables d’interagir avec des outils externes, d’exécuter des tâches complexes, et de s’intégrer dans des workflows professionnels. Cela va au-delà des chatbots traditionnels(comme ChatGPT) et vise à concurrencer des plateformes agentiques comme Copilot Workspace ou les outils de Google et Anthropic.

Stratégie d’OpenAI

La stratégie d’OpenAI semble reposer sur plusieurs piliers :

  1. Domination du marché des outils de codage IA :
  • En acquérant Windsurf, OpenAI gagne une base d’utilisateurs établie (800 000 développeurs, 1 000 entreprises) et une technologie éprouvée, lui permettant de concurrencer directement GitHub Copilot et Cursor.
  • Le lancement de Codex renforce cette position en proposant une alternative interne, potentiellement plus intégrée à l’écosystème ChatGPT, avec des modèles propriétaires comme o3. Cela réduit la dépendance aux technologies tierces et donne à OpenAI un contrôle total sur la tarification, les fonctionnalités, et l’expérience utilisateur.
  1. Collecte de données et amélioration des modèles :
  • Windsurf, en supportant des modèles concurrents (Claude, Gemini), donne à OpenAI un accès précieux aux données d’utilisation des développeurs. Cela permet d’identifier les forces et faiblesses des modèles rivaux et d’améliorer ses propres LLMs pour rester compétitif.
  • Codex, en tant que produit en phase de test, peut également collecter des données sur les workflows des développeurs, affinant ainsi les capacités d’OpenAI dans le domaine du codage.
  1. Diversification au-delà de ChatGPT :
  • OpenAI cherche à se positionner comme un leader dans les agents IA et pas seulement dans les chatbots. L’acquisition de Windsurf et le lancement de Codex visent à élargir son portefeuille, en ciblant les développeurs, un segment clé pour l’adoption de l’IA.
  • Cela s’inscrit dans une stratégie plus large, avec des initiatives comme l’API Responses et l’Agents SDK, qui permettent aux développeurs de créer des agents personnalisés. Windsurf pourrait devenir une plateforme centrale pour tester et déployer ces agents.
  1. Réponse à la concurrence de Google et Anthropic :
  • Google (avec Gemini Code Assist) et Anthropic (avec Claude) gagnent du terrain dans le codage IA. L’acquisition de Windsurf et le lancement de Codex sont des mouvements défensifs pour sécuriser une part de marché et contrer ces rivaux.

Stratégie de Microsoft

La stratégie de Microsoft est plus complexe en raison de sa relation de “coopétition” avec OpenAI :

  1. Soutien à OpenAI tout en diversifiant ses options :
  • Microsoft continue de tirer parti des modèles d’OpenAI pour ses produits (GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot), mais adopte une approche “open garden”, intégrant des modèles d’Anthropic, Google, et même des modèles internes (comme DeepSeek) pour réduire sa dépendance à OpenAI.
  • L’acquisition de Windsurf par OpenAI, bien que concurrentielle pour GitHub Copilot, profite indirectement à Microsoft via sa participation de 49 % dans OpenAI. Si Windsurf et Codex réussissent, Microsoft en bénéficie financièrement.
  1. Renforcement de GitHub Copilot :
  • GitHub Copilot reste un leader avec 1,8 million d’abonnés payants et plus de 100 millions de dollars de revenus annuels en 2023. Microsoft investit dans des améliorations, comme Copilot Workspace et le support de nouveaux modèles (GPT-4.1, Claude 3.7, Gemini 2.5) - silicon.fr en parle aussi.
  • Cependant, l’acquisition de Windsurf par OpenAI pourrait forcer Microsoft à accélérer l’innovation dans Copilot pour maintenir son avance, voire à envisager des acquisitions concurrentes (comme Cursor).
  1. Compétition interne et innovation :
  • Comme Microsoft possède à la fois OpenAI (partiellement) et GitHub, l’acquisition de Windsurf crée une compétition interne. Certains analystes comparent cela à des marques de smartphones sous un même groupe, où la compétition pousse l’innovation. Windsurf et Copilot pourraient se différencier sur des fonctionnalités ou des marchés cibles (par exemple, Windsurf pour le “vibe coding”, Copilot pour l’intégration dans les IDE).
  1. Positionnement dans l’écosystème des agents IA :
  • Microsoft mise sur les agents IA pour transformer la productivité, comme en témoigne le lancement de l’Agent Store dans Microsoft 365 Copilot, qui propose des agents comme Researcher et Analyst basés sur les modèles d’OpenAI. L’acquisition de Windsurf par OpenAI renforce cet écosystème, car Windsurf pourrait devenir une plateforme pour déployer des agents de codage.

Analyse critique : pourquoi cette dynamique ?

  1. Un marché en pleine effervescence :
  • Le marché des outils de codage IA est en croissance rapide, avec des valorisations élevées (Windsurf à 3 milliards, Cursor à 9 milliards). Les investisseurs et les entreprises technologiques parient sur ces outils comme la prochaine révolution du développement logiciel.
  • OpenAI, en lançant Codex et en acquérant Windsurf, cherche à capturer cette valeur avant que des concurrents comme Google ou Anthropic ne dominent le secteur.
  1. Une acquisition coûteuse mais stratégique :
  • À 3 milliards de dollars pour 40 millions de dollars de revenus annuels, l’acquisition de Windsurf est surévaluée (multiplicateur de 75x). Cependant, OpenAI achète moins la technologie que la base d’utilisateurs, l’élan du marché, et une position stratégique face à GitHub Copilot.
  • Certains critiquent cette acquisition, arguant que Windsurf n’apporte rien d’unique qu’OpenAI ne pourrait développer en interne. Cependant, la vitesse d’exécution et l’accès immédiat à un marché établi justifient probablement le prix.
  1. Risques et tensions :
  • La compétition interne entre Windsurf/Codex et GitHub Copilot pourrait créer des frictions dans la relation Microsoft-OpenAI, surtout si Microsoft perçoit que ses propres produits sont menacés.
  • Microsoft pourrait répondre en diversifiant davantage ses partenariats (par exemple, avec Anthropic ou Google) ou en développant des modèles internes pour Copilot, réduisant ainsi sa dépendance à OpenAI.
  • Pour OpenAI, le défi sera d’intégrer Windsurf sans aliéner ses utilisateurs, qui apprécient son support pour des modèles concurrents comme Claude.

Conclusion

Le lancement de Codex par OpenAI le 16 mai 2025 et l’acquisition de Windsurf s’inscrivent dans une stratégie agressive pour dominer le marché des outils de codage IA. OpenAI cherche à :

  • Capturer une base d’utilisateurs et des données via Windsurf.
  • Renforcer son portefeuille avec des agents autonomes comme Codex.
  • Contrer la concurrence de Google, Anthropic, et Cursor.

Microsoft, en tant que partenaire et actionnaire d’OpenAI, bénéficie indirectement de ces mouvements, mais doit gérer une compétition interne avec GitHub Copilot. Sa stratégie consiste à soutenir OpenAI tout en diversifiant ses options (modèles tiers, innovations dans Copilot) pour maintenir sa position de leader dans l’écosystème des développeurs.

En résumé, OpenAI joue la carte de l’offensive pour sécuriser une part du marché en croissance rapide des agents de codage, tandis que Microsoft adopte une approche équilibrée, profitant des succès d’OpenAI tout en protégeant ses propres intérêts via GitHub. Cette dynamique illustre la complexité de la “coopétition” dans l’IA, où collaboration et concurrence coexistent.

La complexité des liens entre OpenAI et Microsoft est de taille et avec cette nouvelle annonce on se retrouve sur un schéma un peu plus complexe et soulève des questions sur l’avenir de Copilot Workspace.

Nous n’avons pas beaucoup djos de Cursor, Lovable et bien d’autres acteurs, mais ce post vise uniquement à couvrir le lancement de Codex cloud par OpenAI ce matin. On pourrait être perdu entre les liens des différents structures autour d’OpenAI et des technologies offert à Microsoft.